Des réponses claires, du premier jour au travail quotidien.
14 guides
Ouvrez le menu du compte au bas de la barre latérale, puis choisissez l’accueil guidé. Le guide présente chaque commande et les outils de votre forfait.
Ouvrez Site Web. Modifiez le nom du cabinet, les textes, les coordonnées, les domaines de pratique et les pages.
Ajoutez un contact dans Clients et tenez ses coordonnées à jour. Réception suit les demandes avant le début du mandat.
Dans Dossiers, créez ou choisissez un dossier. Définissez le client, le domaine de pratique, le responsable et les prochaines étapes.
Lancez le minuteur avec l’icône de lecture. Choisissez un dossier et décrivez le travail lors de la révision.
Ouvrez le menu du compte, puis Paramètres. Le tarif horaire se trouve sous Profil et facturation.
Dans Facturation, choisissez le dossier et vérifiez le temps et les dépenses non facturés. Préparez un brouillon et vérifiez ses détails.
Ajoutez les documents à un dossier dans Fichiers. Utilisez des titres clairs pour faciliter la recherche.
Choisissez le client et les dossiers auxquels il peut accéder. Créez une invitation à partir des commandes du portail.
Les propriétaires invitent les collègues dans Équipe et leur attribuent un rôle. Chaque personne utilise son propre compte.
Connectez-vous avec votre courriel vérifié. Utilisez Réinitialiser le mot de passe si vous ne pouvez plus accéder au compte.
Commencez par l’accueil guidé, puis choisissez les données à transférer et le responsable de la migration.
Ouvrez la recherche dans la barre supérieure, ou utilisez Commande K sur Mac / Contrôle K sur Windows.
Pro donne accès à l’espace du site Web. Ultra ajoute le système de gestion juridique dans le même tableau de bord.
Pour l’accueil, les paramètres et le travail de votre cabinet.
