Gestion des recommandations
Garder les transmissions bien reliées.
Consignez les sources de recommandation, les présentations et les suivis avec la demande. Révisez les renseignements partageables et reliez la relation au mandat.
Parlons de votre cabinetCette fonctionnalité nécessite des services supplémentaires et n’est pas encore active.
Gardez l’introduction reliée à la nouvelle demande.
AM
Recommandation · Alex Morgan
Un relais soigné conserve la source et la permission de joindre le client.
Présenté par
Jordan Lee · Contact professionnel
SourcePermission du client
Permission consignée avec l’introduction.
Au dossierResponsable du suivi
Camille Laurent · Demande de consultation
Assignée