Gestion des recommandations

Garder les transmissions bien reliées.

Consignez les sources de recommandation, les présentations et les suivis avec la demande. Révisez les renseignements partageables et reliez la relation au mandat.

Parlons de votre cabinet

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Gestion des recommandationsAperçu illustratif

Gardez l’introduction reliée à la nouvelle demande.

AM

Recommandation · Alex Morgan

Un relais soigné conserve la source et la permission de joindre le client.

Présenté par

Jordan Lee · Contact professionnel

Permission du client

Permission consignée avec l’introduction.

Responsable du suivi

Camille Laurent · Demande de consultation

Une recommandation avec un responsable et une suite